2014-2019年中國農(nóng)業(yè)保險市場監(jiān)測及投資前景研究報告

    2011-2013年安徽省農(nóng)業(yè)保險保費收入增長情況

     數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)局安徽監(jiān)管局 

報告目錄：

第一章 農(nóng)業(yè)保險相關概述 1
第一節(jié) 農(nóng)業(yè)保險的定義及性質(zhì) 1
一、農(nóng)業(yè)保險的定義 1
二、農(nóng)業(yè)保險性質(zhì) 1
第二節(jié) 農(nóng)業(yè)保險的理論依據(jù)及其效用分析 2
一、農(nóng)業(yè)保險的基本理論依據(jù) 2
二、農(nóng)業(yè)保險效用的理論分析 3
三、農(nóng)業(yè)保險與政府政策 7
第三節(jié) 我國農(nóng)業(yè)保險業(yè)務內(nèi)生的顯著特征 9
一、農(nóng)業(yè)保險特殊性的經(jīng)濟學分析 9
二、農(nóng)業(yè)保險特殊性的保險學分析 10
第四節(jié) 農(nóng)業(yè)保險的重要性 10
一、農(nóng)業(yè)保險是真正提高農(nóng)民收入的重要條件和保障手段 10
二、農(nóng)業(yè)保險能夠改善農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的信用地位 11
三、農(nóng)業(yè)保險有助于提升農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭力 11
四、農(nóng)業(yè)保險能夠?qū)⑥r(nóng)村社會福利納入政府目標之中 11
第五節(jié) 農(nóng)業(yè)保險功效分析 12
一、農(nóng)業(yè)保險的福利功效 12
二、農(nóng)業(yè)保險的信貸支持功效 14
三、農(nóng)業(yè)保險的政策功效 14
第六節(jié) 農(nóng)業(yè)保險的特殊性分析 16
一、保險標的的特殊性 16
二、農(nóng)業(yè)風險的特殊性 17
三、農(nóng)業(yè)保險商品的特殊性 18
四、農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營方式的特殊性 19
五、農(nóng)業(yè)保險組織形式的特殊性 20
第七節(jié) 農(nóng)業(yè)保險在構建和諧社會中的重要作用 21
一、發(fā)展農(nóng)業(yè)保險的實質(zhì)是使農(nóng)民獲取保險利益 21
二、農(nóng)業(yè)保險發(fā)展不足影響和諧社會的構建 22
三、農(nóng)業(yè)保險在構建和諧社會中的發(fā)展策略 23

第二章 2013年國外農(nóng)業(yè)保險發(fā)展態(tài)勢分析 28
第一節(jié) 2013年國外農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展特點分析 28 

    農(nóng)業(yè)是人類生存之本，是整個國民經(jīng)濟的基礎。同時，農(nóng)業(yè)也是一種弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)既要面對自然風險、技術風險，又要面對市場風險。為了應對農(nóng)業(yè)的自然和市場雙重風險，各國都在逐步建立農(nóng)村災害保障體系支持農(nóng)業(yè)的發(fā)展，其中，農(nóng)業(yè)保險是一種重要的風險轉移工具。通過投保農(nóng)業(yè)保險，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者在從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中因自然災害或意外事故所造成的經(jīng)濟損失可以獲得保險賠償。從國際上看，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展特點可以概括為以下三個方面。 
    1、將農(nóng)業(yè)保險從商業(yè)保險中分離出來經(jīng)營 
    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的風險很高，這就決定了農(nóng)業(yè)保險具有“高成本、高風險、高賠付”的特性，往往會使保險經(jīng)營者陷于“不保不賠，少保少賠，多保多賠”的境地。對于以利潤最大化為目標的商業(yè)保險公司而言，絕少愿意承保這樣的高風險業(yè)務。從歷史上看，農(nóng)業(yè)保險最早產(chǎn)生于在西方市場經(jīng)濟國家，出于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者分散經(jīng)營風險以及保險公司追逐利潤的需要，一些商業(yè)性保險公司嘗試開辦農(nóng)業(yè)保險，但幾乎都以失敗而告終。自20世紀30年代以后，美國、加拿大、法國、日本等國開始實施以政府為主導的農(nóng)業(yè)保險并取得了成功。目前，全球約有40多個國家實行了農(nóng)業(yè)保險制度，這些國家大多將農(nóng)業(yè)保險從商業(yè)保險中分離出來，轉而以國家為主導建立相應的政策性農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營機構，或者采取對商業(yè)保險公司給予資助、補貼等方式鼓勵其發(fā)展農(nóng)業(yè)保險業(yè)務，從而使農(nóng)業(yè)保險具有了很強的政策性。 
    從各個國家的發(fā)展模式來看，做法不盡相同，各有特色。其中，美國、加拿大實行的是政府主導的模式，其特點是國家專門保險經(jīng)營機構主導和經(jīng)營政策性農(nóng)業(yè)保險。如：美國成立了聯(lián)邦農(nóng)作物保險公司，歸農(nóng)業(yè)部領導。該公司1939年開始舉辦農(nóng)作物保險，其主要目的是保護農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)投資，給農(nóng)業(yè)信貸機構提供保險保障。 
    西歐國家采取的是民辦公助模式，農(nóng)業(yè)保險由相互保險公司、保險合作社和私營保險公司經(jīng)營，國家則給予一定的財政支持。例如：法國政府早在1840年就成立了第一家地區(qū)性互助保險公司，1986年該公司被改制為法國農(nóng)業(yè)互助保險集團公司，專門經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險及其相關業(yè)務，法國政府則給該公司撥付相應的行政費用。 
    日本采取的主要是相互制的保險模式。農(nóng)業(yè)保險由區(qū)域性農(nóng)業(yè)共濟組合經(jīng)營，政府通過提供部分經(jīng)營費用和再保險，構筑全國農(nóng)業(yè)保險體系。 
    2、國家給予農(nóng)業(yè)保險一定的財政扶持 
    農(nóng)業(yè)保險具有較強的正外部經(jīng)濟性，但同時又面臨很高的經(jīng)營風險，容易出現(xiàn)虧損。按照WTO規(guī)則，成員國可以采取相應的農(nóng)業(yè)收入扶持政策（即“綠箱政策”），對關系國計民生的重要的種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)標的保險進行保費補貼。為了興利除弊，已經(jīng)建立農(nóng)業(yè)保險的國家大多通過財政手段對農(nóng)業(yè)保險給予必要的支持，從而為農(nóng)業(yè)保險發(fā)展創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。 
    一是實行低費率高補貼的財政政策。各國在建立農(nóng)業(yè)保險制度的同時，為了提高農(nóng)業(yè)保險的覆蓋面，使農(nóng)民能夠買得起保險，政府往往對農(nóng)民支付高額的保費補貼，從而調(diào)動農(nóng)民運用農(nóng)業(yè)保險機制分散風險的積極性。國家對農(nóng)業(yè)保險的補貼可以分為兩類：一類是對農(nóng)民提供一定的保費補貼。如：法國對農(nóng)民購買農(nóng)業(yè)保險的補貼比例在 50―80%左右，農(nóng)民只需交納20-50%左右的保費即可獲得保險保障。另一類是政府對農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營者提供相關的業(yè)務費用補貼，從而減少其經(jīng)營方面的損失，調(diào)動經(jīng)營者的積極性。 
    同時，為了使財政補貼具有穩(wěn)定的資金來源，有的國家還建立了專門的基金。法國政府根據(jù)《農(nóng)業(yè)災害法》的規(guī)定，建立了國家農(nóng)業(yè)災害保證基金，對農(nóng)業(yè)災害進行補償并對農(nóng)業(yè)保險進行補貼。國家農(nóng)業(yè)災害保證基金一部分來源于農(nóng)業(yè)保險稅收，另一部分來源于國家財政預算。 
    二是實行相應的稅惠政策。為了提高農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營者的積極性，很多國家采取了稅收優(yōu)惠的措施支持農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展。如：美國《聯(lián)邦農(nóng)作物保險法》規(guī)定聯(lián)邦政府、州政府及其他地方政府對農(nóng)作物保險免征一切稅賦，并且通過其他法律鼓勵各州政府適當提供農(nóng)作物保險專項補貼，經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的私營保險公司除繳納1-4%的營業(yè)稅外，免征其他各種稅收。 
    3、通過專門立法確定農(nóng)業(yè)保險的法律地位 
    鑒于農(nóng)業(yè)保險具有一定的特殊性，各國都普遍將農(nóng)業(yè)保險從商業(yè)保險中分離出來，單獨經(jīng)營、單獨核算。同時，農(nóng)業(yè)保險體現(xiàn)著國家對農(nóng)業(yè)的扶持，國家一般都要承擔相應的補貼或者稅收優(yōu)惠等社會責任，國家一般也要求農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營不得以營利為目標。在很多國家，法律甚至將農(nóng)業(yè)保險規(guī)定為強制性保險，要求農(nóng)戶必須購買。因而，適用于各種商業(yè)保險的《保險法》、《商法典》或者其他保險法律的規(guī)定就不能完全適用于農(nóng)業(yè)保險。為此，國家需要制定更加具有針對性的農(nóng)業(yè)保險法，明確農(nóng)業(yè)保險的法律地位，從而保證農(nóng)業(yè)保險體系的順利建立和業(yè)務的協(xié)調(diào)運作，切實保障農(nóng)民的合法利益，貫徹國家對農(nóng)業(yè)保險予以扶持的政策目標。 
    從各國農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展來看，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展都是以完善的法律體系為基礎的。通過國家實施這種誘致性制度變遷，可以為農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展奠定法制基礎。
例如：美國1938年制定《聯(lián)邦農(nóng)作物保險法》，該法隨著美國農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)保險政策的發(fā)展變化而不斷修改和完善，其內(nèi)容既包含保險標的、組織機構、再保險等規(guī)定，也包含聯(lián)邦政府的救濟計劃等。1994年，美國國會又頒布了《美國聯(lián)邦農(nóng)作物保險改革法案》，對農(nóng)作物保險制度進行了改革，從而使美國的農(nóng)業(yè)保險進入了一個新的發(fā)展階段。此外，美國聯(lián)邦政府還規(guī)定不參加農(nóng)作物保險計劃的農(nóng)民將得不到政府其他計劃的福利，使得農(nóng)作物保險成為一種變相的強制保險。 
    法國通過《農(nóng)業(yè)互助保險法》界定和劃分了農(nóng)業(yè)互助保險社應承擔的風險范圍；頒布《農(nóng)業(yè)指導法》對農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營與發(fā)展做出了較為明確的規(guī)定；制定《農(nóng)業(yè)保險法》，對農(nóng)業(yè)保險項目、保險責任、再保險、保險費率、理賠計算等予以了明確確定。此外，法國政府還對一些關系到國計民生的大宗產(chǎn)品實行強制性保險，規(guī)定對主要農(nóng)作物和主要飼養(yǎng)動物實行強制保險。 
    日本在20世紀早期就制定了《牲畜保險法》、《農(nóng)業(yè)保險法》等法律，1947年日本將相關法律合并后制定了《農(nóng)業(yè)災害補償法》，從而確立農(nóng)業(yè)保險的基本運行模式。從現(xiàn)行的體制看，日本采取強制性保險與自愿保險相結合的方式，國家通過立法對主要的關系國計民生和對農(nóng)民收入影響較大的農(nóng)作物和飼養(yǎng)動物實行法定保險，其他作物和飼養(yǎng)動物則實行自愿投保。

第二節(jié) 2013年國外農(nóng)業(yè)保險制度的主要模式分析

    一、政府主導模式 
    采用政府主導型模式的主要有美國、加拿大等國。這種模式的主要特點是，政府對經(jīng)營政策性農(nóng)業(yè)保險業(yè)務提供統(tǒng)一的制度框架，各級政府和各種允許的經(jīng)營組織要在這個框架中經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險和再保險業(yè)務，同時政府對規(guī)定的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品給予財政支持。以國家專門保險機構經(jīng)營政策性農(nóng)業(yè)保險業(yè)務為主，有完善的農(nóng)業(yè)保險法律、法規(guī)，并依法由隸屬于農(nóng)業(yè)部的官方農(nóng)作物保險公司提供農(nóng)作物一切險及再保險；同時鼓勵私營保險公司、聯(lián)合股份保險公司及保險互助會等參與農(nóng)作物保險計劃，并依法對他們承�；虼�理的農(nóng)作物一切險和再保險提供一定比例的保費補貼和經(jīng)營管理費用補貼。政府關于農(nóng)業(yè)保險的政策重點是農(nóng)作物及主要畜禽，農(nóng)民僅支付投保險種的純保費的一部分，其余部分由政府補貼，政府認捐農(nóng)作物保險公司相當數(shù)額的資本股份，對其資本、存款、收人和財產(chǎn)免征一切賦稅。雖然農(nóng)民均自愿投保，但不投保農(nóng)民不能得到政府的農(nóng)戶貸款計劃、農(nóng)產(chǎn)品價格支持和保護計劃等其他計劃的福利，從而提高了參與率。 
    二、政府支持型相互保險模式 
    采用政府支持型相互保險模式的主要有日本。這種模式的主要特點是，政府不直接經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務，但通過立法給予經(jīng)濟上、政策上的支持；經(jīng)營的組織形式不是一般的商業(yè)性財產(chǎn)保險公司，而是不以盈利為目的的保險相互社——市、鎮(zhèn)、村農(nóng)業(yè)共濟組合與都、道、府、縣農(nóng)業(yè)共濟組合聯(lián)合會，后者主要是接受前者的再保險業(yè)務。這種模式的政策性很強，主要表現(xiàn)在，一是國家通過立法對主要的關系國計民生和對農(nóng)民收入影響較大的農(nóng)作物以及飼養(yǎng)動物實行法定保險。二是通過立法明確政府在農(nóng)業(yè)保險發(fā)展中的作用： （1）通過農(nóng)林省對農(nóng)業(yè)保險進行監(jiān)督和指導；（2）通過官方（中央政府農(nóng)業(yè)再保險特別計劃處）和非官方（國家保險協(xié)會）等機構，為農(nóng)業(yè)共濟組合聯(lián)合會提供再保險支持； （3）通過大藏省一般會計給農(nóng)業(yè)保險保費補貼和管理費補貼。 
    三、民辦公助模式 
    民辦公助模式是一些歐盟國家如德國、法國、西班牙、荷蘭等國家采用的模式，澳大利亞也采用這種模式。其主要特點是，沒有全國統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)保險制度和體系，政府一般不經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險。農(nóng)業(yè)保險主要由私營保險公司、保險相互會社或保險合作社經(jīng)營，但他們一般只經(jīng)營雹災、火災和其他特定災害保險。投保都是自愿的，農(nóng)民自己支付保費，有的國家也支持私營公司舉辦農(nóng)作物保險，同時為了減輕參加農(nóng)作物保險農(nóng)民的保費負擔，也給予一定的保費補貼。 
    四、政府重點選擇性扶植模式 
    國家重點選擇性扶植模式主要以亞洲一些發(fā)展中國家為代表，如斯里蘭卡、泰國、印度、菲律賓、巴基斯坦、孟加拉國等國，也包括中、南美洲一些發(fā)展中國家，如巴拿馬、巴西等國。這些國家發(fā)展農(nóng)業(yè)保險的特點大致如下：一是大多數(shù)國家的農(nóng)業(yè)保險主要由政府專門農(nóng)業(yè)保險機構或國家保險公司提供；二是保險險種少、保障程度低、保障范圍小，主要承保農(nóng)作物，而且農(nóng)作物也只選擇本國的主要糧食作物水稻和小麥（泰國和印度也有棉花），而很少承保畜禽等飼養(yǎng)動物，其目的就是確保糧、棉生產(chǎn)的穩(wěn)定；三是參加農(nóng)業(yè)保險都是強制性的（孟加拉除外），并且這種強制一般與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貸款相聯(lián)系，只是建立這種聯(lián)系的方式有區(qū)別。有的國家（如斯里蘭卡）規(guī)定，凡種植被保險的糧食作物都要依法投保；泰國、菲律賓、印度只對那些種植被保險農(nóng)作物并申請到這種農(nóng)作物生產(chǎn)貸款的農(nóng)戶實行依法強制保險。

第三節(jié) 國外政策性農(nóng)業(yè)保險典型模式 32
一、美國模式 32
二、加拿大模式 35
三、日本模式 37
四、法國模式 39
五、發(fā)展中國家模式：以菲律賓為例 41
六、國外政策性農(nóng)業(yè)保險發(fā)展典型模式比較 42
七、國外政策性農(nóng)業(yè)保險發(fā)展實踐的經(jīng)驗借鑒 45
第四節(jié) 2013年世界各國農(nóng)業(yè)保險制度模式的基本特征分析 47
一、具有強有力的立法保障 47
二、農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展具有一定程度的強制性 47
三、基本上都有行政保護且由政府提供一定比例的保費補貼 47
四、政府對農(nóng)業(yè)保險提供再保險支持 48
五、各國農(nóng)業(yè)保險主要以收支平衡為主要經(jīng)營目標 48
第五節(jié) 發(fā)達國家農(nóng)業(yè)保險經(jīng)驗與實踐 49
一、建立完善的農(nóng)業(yè)保險法律體系作為保障 49
二、構建政府為主導多元化的農(nóng)業(yè)保險組織體系 49
三、提供必要的財政支持 50
四、農(nóng)業(yè)保險開展具有強制色彩 50
五、實施低費率高補貼的財政扶持政策 51
六、建立再保險多重分散風險與安全保障機制 52
七、農(nóng)業(yè)保險品種較齊全、覆蓋面較廣 52
第六節(jié) 發(fā)達國家農(nóng)業(yè)保險模式變革的主要特征 53
一、類型選擇：由單一性走向多樣性和特色化 53
二、價值取向：由偏重公平轉向重視公平與效率兩者的結合 54
三、變革重點：由農(nóng)業(yè)保險體制變革擴展到農(nóng)業(yè)保險運行機制變革 55
四、市場空間：由封閉式經(jīng)營轉向?qū)で髧�際合作 56
第七節(jié) 國外農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的經(jīng)驗 56
一、實行農(nóng)業(yè)保險立法并將其擺到重要位置 56
二、根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平調(diào)整農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營模式 57
三、絕大部分國家都在財政上給予大力支持 57
四、突出了農(nóng)作物再保險機制的構建 58
第八節(jié) 各國農(nóng)業(yè)保險的運作分析 58
第九節(jié) 美法農(nóng)業(yè)保險比較分析 59
第十節(jié) 日本農(nóng)業(yè)保險發(fā)展分析 64
第十一節(jié) 巴西農(nóng)業(yè)保險發(fā)展分析 67
第十二節(jié) 西班牙農(nóng)業(yè)保險發(fā)展分析 69

第三章 2013年中國政策性農(nóng)業(yè)保險發(fā)展分析 74
第一節(jié) 開展政策性農(nóng)業(yè)保險的依據(jù) 74
一、理論依據(jù) 74
二、現(xiàn)實依據(jù) 75
第二節(jié) 政府在政策性農(nóng)業(yè)保險微觀經(jīng)營中的作用 76
一、政府參與我國農(nóng)業(yè)保險微觀經(jīng)營活動的必要性 76
二、政府參與我國農(nóng)業(yè)保險微觀經(jīng)營活動面臨的問題及對策 81
第三節(jié) 政策性農(nóng)業(yè)保險的基本特性 83
一、政策性農(nóng)業(yè)保險是政府推動志在穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的保險 83
二、政策性農(nóng)業(yè)保險是減輕農(nóng)民交費負擔的農(nóng)業(yè)保險 83
三、政策性農(nóng)業(yè)保險是不以盈利為首要目的農(nóng)業(yè)保險 84
四、政策性農(nóng)業(yè)保險是政府主導，保險公司承辦的農(nóng)業(yè)保險 84
第四節(jié) 中國政策性農(nóng)業(yè)保險制度的問題分析 84
一、農(nóng)戶需求的結構性失衡 84
二、運行機制的錯位式走樣 86
三、交易成本的延續(xù)性高漲 87
第五節(jié) 我國政策性農(nóng)業(yè)保險概況 88
一、政策性農(nóng)業(yè)險的特征 88
二、政策性農(nóng)業(yè)險的范圍 89
三、適合政策性農(nóng)業(yè)險的項目 90
四、政策性農(nóng)業(yè)保險和商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險的區(qū)別 90
五、我國推進政策性農(nóng)業(yè)保險的深層障礙 91
六、我國政策性農(nóng)業(yè)保險的制度安排 97
七、推進政策性農(nóng)業(yè)保險的難點 101
八、推進政策性農(nóng)業(yè)保險的對策選擇基點 107
第六節(jié) 政策性農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的難點 108
一、廣大農(nóng)民保險意識不強，影響政策性農(nóng)業(yè)保險的開展 108
二、基層財力落實補貼困難，影響農(nóng)業(yè)保險順利開展 109
三、農(nóng)業(yè)保險高費率，低保額，影響農(nóng)民投保積極性 109
四、農(nóng)村保險服務網(wǎng)點少，不適應政策性農(nóng)業(yè)保險要求 109
五、法律法規(guī)的缺失，不利子政策性農(nóng)業(yè)保險的順利推廣 110
第七節(jié) 我國政策性農(nóng)業(yè)保險發(fā)展現(xiàn)狀 110
一、形成了六種試點模式 110
二、農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營主體逐漸增多 111
三、農(nóng)業(yè)保費收入迅速攀升 111 

    2004年以來，我國農(nóng)業(yè)保險業(yè)務規(guī)模擴張速度分兩個階段。2004-2006年，在中央1號文件的引導下，我國政策性農(nóng)業(yè)保險備受多方面關注，截至2013年底，我國農(nóng)業(yè)保險保費收入增長至306.6億元，同比增長27.4%。

 資料來源：保監(jiān)會