2016-2022年中國丙烯腈市場分析與行業(yè)調(diào)查報(bào)告

    近年來,世界丙烯腈的生力穩(wěn)步增長,新增產(chǎn)能主要來自亞太的韓國、泰國和中國大陸以及中東地區(qū)的沙特阿拉伯，而北美和歐洲地區(qū)的生產(chǎn)能力基本上沒有變化。2008年，世界丙烯腈的總生產(chǎn)能力為599.1萬噸，2011年增加到623.7萬噸，2014年進(jìn)一步增加到717.9萬噸。其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為160.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的22.36%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為15.3萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的2.13%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為99.6萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的13.87%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為25.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的3.55%；中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為29.2萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的4.07%；亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為387.8萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的54.02%。美國是目前世界上最大的丙烯腈生產(chǎn)國家，生產(chǎn)能力為160.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的22.36%；其次是中國大陸，生產(chǎn)能力為155.7萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的21.69%；再次是韓國，生產(chǎn)能力為79.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的11.07%。
    2012年以前，英力士集團(tuán)公司一直是世界上最大的丙烯腈生產(chǎn)廠家。2013年，隨著日本旭化成旗下子公司旭化成化學(xué)在韓國蔚山新建的24.5萬噸/年裝置，PTT旭化成公司（旭化成化學(xué)子公司及PTT（泰國）公司分別持股48.5％，丸紅株式會社持股3％組成的合資企業(yè)）在泰國羅勇省馬塔堡工業(yè)區(qū)新建的20.0萬噸/年裝置以及旭化成與薩比克（SABIC）在沙特朱拜勒合資建設(shè)的20萬噸/年裝置先后建成投產(chǎn)，使得旭化成公司超過英力士集團(tuán)公司成為全球最大的丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)。2014年，旭化成公司的丙烯腈生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到139.5萬噸（均含合資企業(yè)生產(chǎn)能力，下同）,約占世界丙烯腈總生產(chǎn)能力的19.43%，在日本、韓國、泰國以及沙特阿拉伯建有生產(chǎn)裝置；其次是英力士集團(tuán)公司，生產(chǎn)能力為135.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的18.87%，在德國、美國和英國建有生產(chǎn)裝置；再次是中國石化集團(tuán)公司，生產(chǎn)能力為81.0萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的11.28%。今后幾年，世界丙烯腈生產(chǎn)巨頭仍計(jì)劃新建或者擴(kuò)建丙烯腈生產(chǎn)裝置，主要有日本旭化成、三菱化學(xué)和沙特薩比克公司合資在沙特新建20.0萬噸/年裝置，該項(xiàng)目原來計(jì)劃在2015年底建成投產(chǎn)，現(xiàn)在推遲到2017年建成投產(chǎn)；英力士公司計(jì)劃與天津渤�；�工集團(tuán)公司合資（各占50%的股份）在中國天津新建一套26.0萬噸/年丙烯腈生產(chǎn)裝置，計(jì)劃在2016年底建成投產(chǎn)。加上中國大陸上海賽科、江蘇斯?fàn)柊�、山東科魯爾、山海海力以及廣西科元等新建裝置生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)到2018年，世界丙烯腈的總生產(chǎn)能力將達(dá)到約850.0萬噸。

    近年來，世界丙烯腈的消費(fèi)量穩(wěn)步增長。2009年，世界丙烯腈的總消費(fèi)量為495.0萬噸，2014年增加到約540.0萬噸，2009-2014年的年均增長率約為1.7%。亞洲、北美和西歐是主要的消費(fèi)地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的62.6%，西歐地區(qū)的消費(fèi)量約占13.0%，北美地區(qū)的消費(fèi)量約占11.0%。除了亞洲之外，中東、西歐和非洲地區(qū)也是丙烯腈的凈進(jìn)口地區(qū)，北美和中東歐地區(qū)是最主要的凈出口地區(qū)。
    世界丙烯腈的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：腈綸的量約占總消費(fèi)量的41%，ABS/SAN樹脂約占43%，丙烯酰胺/聚丙烯酰胺（PAM）約占7%，丁腈橡膠約占3%，己二腈/己二胺等其他方面約占6%。
    世界各主要國家和地區(qū)丙烯腈的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同。美國丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS/SAN樹脂以及己二腈，分別約占總消費(fèi)量的23.7%、17.4%和22.2%；西歐地區(qū)的消費(fèi)主要為腈綸和ABS/SAN樹脂，分別約占總消費(fèi)量的55.9%和19.5%；中東地區(qū)主要用于生產(chǎn)腈綸和ABS/SAN樹脂，分別約占總消費(fèi)量的92.2%和7.8%；日本腈綸的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的39.4%，ABS/SAN樹脂約占18.8%，丙烯酰胺約占17.1%；韓國用于生產(chǎn)ABS/SAN樹脂的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的73.7%；中國臺灣地區(qū)的消費(fèi)主要為ABS樹脂和腈綸，分別約占總消費(fèi)量的65.8%和24.7%。
    今后幾年，世界丙烯腈的消費(fèi)量仍將穩(wěn)步增加，其中亞洲將成為增長的主要動力源，特別是中國將繼續(xù)成為本地區(qū)的增長引擎。這主要受ABS和丙烯酰胺方面需求增長的推動。而受到債務(wù)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退困擾，歐美地區(qū)丙烯腈需求可能會出現(xiàn)小幅度下降。在消費(fèi)領(lǐng)域，增長主要來源于ABS樹脂方面（主要是亞洲地區(qū)汽車工業(yè)的蓬勃），另外，水處理化學(xué)品需求強(qiáng)勁增長也將帶動丙烯酰胺需求增加，進(jìn)而擴(kuò)大對丙烯腈的需求，而腈綸方面增長幅度很小，甚至還有可能出現(xiàn)負(fù)增長。預(yù)計(jì)今后幾年，世界丙烯腈的需求量將以年均約0.9%的速度增長，到2018年總需求量將達(dá)到約560.0萬噸。

報(bào)告目錄：

第一章 丙烯腈概述
第一節(jié) 丙烯腈定義
第二節(jié) 丙烯腈行業(yè)發(fā)展歷程
第三節(jié) 丙烯腈分類情況
第四節(jié) 丙烯腈產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹
二、丙烯腈產(chǎn)業(yè)鏈模型分析

第二章 2014-2015年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2014-2015年中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
二、財(cái)政收支狀況
三、固定資產(chǎn)投資
四、產(chǎn)業(yè)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
第二節(jié) 2014-2015年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析
一、行業(yè)政策影響分析
二、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析
第三節(jié) 2014-2015年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析
一、居民消費(fèi)水平分析
二、工業(yè)發(fā)展形勢分析

第三章 中國丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 丙烯腈行業(yè)總體規(guī)模
第二節(jié) 丙烯腈產(chǎn)能概況
一、2014-2015年產(chǎn)能分析
二、2016-2022年產(chǎn)能預(yù)測
第三節(jié) 丙烯腈市場容量概況
一、2014-2015年市場容量分析
二、2016-2022年市場容量預(yù)測
第四節(jié) 丙烯腈產(chǎn)業(yè)的生命周期分析
第五節(jié) 丙烯腈產(chǎn)業(yè)供需情況
    我國丙烯腈的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代末期，當(dāng)時(shí)依靠國內(nèi)自己開發(fā)的技術(shù)，相繼在各地建成了10多套丙烯腈生產(chǎn)裝置，但產(chǎn)能均較小，最大的也只有1.0萬噸/年，發(fā)展較為緩慢。自1973年，中國石化上海石油化工公司率先引進(jìn)英國石油公司（BP）公司生產(chǎn)技術(shù)，建成一套5.0萬噸/年丙烯腈生產(chǎn)裝置以后，我國丙烯腈工業(yè)才開始步入正常發(fā)展軌道，此后先后又有中國石油撫順石油化工公司、中國石油大慶石油化工公司、中國石化齊魯石油化工公司等丙烯腈裝置先后建成投產(chǎn)。進(jìn)入21世紀(jì)之后，隨著我國丙烯腈生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和需求的不斷增長，我國丙烯腈工業(yè)發(fā)展較為迅速，先后有多套裝置建成投產(chǎn)。2005年2月，上海賽科石油化工股份有限責(zé)任公司采用BP公司技術(shù)新建一套26.0萬噸/年生產(chǎn)裝置；2006年8月，撫順石油化工公司將其生產(chǎn)能力擴(kuò)建到9.2萬噸/年；2010年，中國石油吉林石油化工公司采用國產(chǎn)技術(shù)新建24.0萬噸/年生產(chǎn)裝置；2011年6月，中國石化齊魯石油化工供公司將裝置生產(chǎn)能力由4.0萬噸/年擴(kuò)增至8.0萬噸/年；2013年1月，中國石化安慶石油化工公司新建的13.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn)，使得該公司丙烯腈的總生產(chǎn)能力達(dá)到21.0萬噸/年；2014年11月，山東科魯爾化學(xué)有限公司（中國石化和萬達(dá)控股集團(tuán)按照55:45股份組建的合資企業(yè)）采用中石化自主開發(fā)的丙烯氨氧化法生產(chǎn)工藝在山東東營新建的一期13.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn)；2015年3月，上海賽科石油化工有限責(zé)任公司新建的26.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn)，使該公司丙烯腈總生產(chǎn)能力達(dá)到52.0萬噸/年。截止到2015年4月，我國丙烯腈的總生產(chǎn)能力達(dá)到181.7萬噸/年，生產(chǎn)裝置全部采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)工藝，初期均采用引進(jìn)國外BP公司的技術(shù)，后來大都采用中石化上海石油化工研究院的技術(shù)進(jìn)行改擴(kuò)建。除了上海賽科石油化工股份有限責(zé)任公司之外外，其余裝置均配套建有下游生產(chǎn)裝置（腈綸、ABS樹脂或者丁腈橡膠等）。生產(chǎn)裝置主要集中在中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司所屬企業(yè)，其中中國石油化工集團(tuán)公司（含合資企業(yè)）的生產(chǎn)能力合計(jì)為為107.0萬噸，約占總生產(chǎn)能力的58.89%；中國石油天然氣集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力為73.9萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的40.67%。上海賽科石油化工股份有限責(zé)任公司是目前我國最大的丙烯腈生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為52.0萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的28.62%；其次是中國石油吉林石油化工公司，生產(chǎn)能力為45.2萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的24.88%。
    我國丙烯腈生產(chǎn)裝置區(qū)域比較集中，主要分布在丙烯資源較為豐富的東北、華東和西北地區(qū)，其中華東地區(qū)（包括上海、江蘇、安徽、山東）的生產(chǎn)能力為107.8萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的59.33%；東北地區(qū)的生產(chǎn)能力為70.4萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的38.74%；西北地區(qū)的生產(chǎn)能力為3.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的1.93%。

2015年我國丙烯腈的主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況

    新建及擬建裝置情況
    由于目前我國丙烯腈的仍不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求，因此在2015-2018年期間,仍將有多套新建或者擴(kuò)建裝置將建成投產(chǎn)。其中主要有天津渤�；�工集團(tuán)擬與英力士丙烯腈公司合資（各占50%的股份），采用英力士集團(tuán)先進(jìn)的工藝和催化劑技術(shù)，在天津新建一套26.0萬噸/年生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品主要供其下游ABS樹脂裝置使用，裝置計(jì)劃在2016年建成投產(chǎn)；山東科魯爾化學(xué)有限公司二期13.0萬噸/年生產(chǎn)裝置，計(jì)劃在2015年底建成投產(chǎn),屆時(shí)公司丙烯腈的總生產(chǎn)能力將達(dá)到26.0萬噸/年；上海賽科石油化工有限責(zé)任公司計(jì)劃新建26.0萬噸/年生產(chǎn)裝置(已經(jīng)于2015年3月建成投產(chǎn))；江蘇盛虹集團(tuán)的全資子公司。
    隨著腈綸以及ABS樹脂等行業(yè)的不斷發(fā)展，我國丙烯腈的表觀消費(fèi)量不斷增加。2004年我國丙烯腈的表觀消費(fèi)量為103.06萬噸，2008年由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，消費(fèi)量減少到122.12萬噸，同比減少約18.18%。此后，需求量又穩(wěn)步增長，2009年需求量為141.80萬噸，2014年增加到187.29萬噸，同比增長約2.37%，2009-2014年消費(fèi)量的年均增長率約為5.72%。相應(yīng)產(chǎn)品自給率2004年為69.08%，2009年為68.19%，2014年為72.35%。

    近幾年，我國丙烯腈市場價(jià)格變化較大，2010年從1月份的13860元/噸上漲到6月份的全年最高價(jià)格19200元/噸。此后市場價(jià)格開始下降。年底增加到19000元/噸。進(jìn)入2011年，1-7月份一直為此在19400-21300元/噸之間的高價(jià)位波動。4月份達(dá)到全年最高價(jià)格21300元（也是2010-2014年期間的市場最高價(jià)格），同比2010年同期增長26.03%。8月份之后，市場價(jià)格開始下降。11月份下降到全年最低價(jià)格12500元/噸。2012年，1-3月份價(jià)格持續(xù)上漲，4月份之后開始下降，12月份以全年最低價(jià)格11900元/噸收局。2013-2014年，丙烯腈市場告別大起大落行情，價(jià)格波動區(qū)間收窄，市場價(jià)格整體在較低價(jià)位運(yùn)行，但變化幅度不是很大。2013年的最高價(jià)格為3月份的14600元/噸，最低為8月份的12100元/噸；2014年最高價(jià)格為10月份的14870元/噸，最低為1月份的13670元/噸。今后一段時(shí)間內(nèi)，由于生產(chǎn)能力過剩，下游需求增長速度放緩，加上油價(jià)格下跌所引起的原料丙烯價(jià)格下降，我國丙烯腈的的市場價(jià)格仍將維持在較低價(jià)位運(yùn)行，不會出現(xiàn)大幅度的波動。

第四章 丙烯腈國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格走勢及影響因素分析
第一節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品2012-2015年價(jià)格回顧
第二節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品當(dāng)前市場價(jià)格及評述
第三節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格影響因素分析
第四節(jié) 2016-2022年國內(nèi)產(chǎn)品未來價(jià)格走勢預(yù)測

第五章 2014-2015年中國丙烯腈行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r
第一節(jié) 中國丙烯腈行業(yè)規(guī)模情況分析
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析
四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
第二節(jié) 中國丙烯腈行業(yè)產(chǎn)銷情況分析
一、行業(yè)生產(chǎn)情況分析
二、行業(yè)銷售情況分析
三、行業(yè)產(chǎn)銷情況分析
第三節(jié) 中國丙烯腈行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析
一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測
二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測
三、行業(yè)營運(yùn)能力分析與預(yù)測
四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

第六章 2015年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展概況
第一節(jié) 2015年中國丙烯腈市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第二節(jié) 2015年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
第三節(jié) 2015年中國丙烯腈行業(yè)市場供需分析

章 丙烯腈行業(yè)市場策略分析
第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進(jìn)入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價(jià)能力
五、客戶議價(jià)能力
第二節(jié) 丙烯腈市場競爭策略分析
一、丙烯腈市場增長潛力分析
二、丙烯腈產(chǎn)品競爭策略分析
三、典型企業(yè)產(chǎn)品競爭策略分析
第三節(jié) 丙烯腈企業(yè)競爭策略分析
一、2016-2022年我國丙烯腈市場競爭趨勢
二、2016-2022年丙烯腈行業(yè)競爭格局展望
三、2016-2022年丙烯腈行業(yè)競爭策略分析

第八章 2016-2022年中國丙烯腈行業(yè)趨勢預(yù)測分析分析
第一節(jié) 2016-2022年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析
一、未來丙烯腈發(fā)展分析
二、未來丙烯腈行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向
三、總體行業(yè)"十二五"整體規(guī)劃及預(yù)測
第二節(jié) 2016-2022年中國丙烯腈行業(yè)市場前景分析
一、產(chǎn)品差異化是企業(yè)發(fā)展的方向
二、渠道重心下沉

第九章 2016-2022年丙烯腈行業(yè)發(fā)展趨勢及投資前景分析
第一節(jié) 當(dāng)前丙烯腈存在的問題
第二節(jié) 丙烯腈未來發(fā)展預(yù)測分析
一、中國丙烯腈發(fā)展方向分析
二、2016-2022年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展規(guī)模
三、2016-2022年中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
第三節(jié) 2016-2022年中國丙烯腈行業(yè)投資前景分析
一、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
二、原材料壓力風(fēng)險(xiǎn)分析
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析
四、政策和體制風(fēng)險(xiǎn)
五、外資進(jìn)入現(xiàn)狀及對未來市場的威脅

第十章 丙烯腈行業(yè)市場競爭策略分析
第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進(jìn)入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價(jià)能力
五、客戶議價(jià)能力
第二節(jié) 丙烯腈市場競爭策略分析
一、丙烯腈市場增長潛力分析
二、丙烯腈產(chǎn)品競爭策略分析
三、典型企業(yè)產(chǎn)品競爭策略分析
第三節(jié) 丙烯腈企業(yè)競爭策略分析
一、2016-2022年我國丙烯腈市場競爭趨勢
二、2016-2022年丙烯腈行業(yè)競爭格局展望
三、2016-2022年丙烯腈行業(yè)競爭策略分析

圖表目錄：
圖表：2013-2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度
圖表：2013-2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度（累計(jì)同比）
圖表：2013-2015年全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度
圖表：2015年我國居民消費(fèi)價(jià)格上漲情況（月度同比）
圖表：2013-2015年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增長速度
圖表：2013-2015年我國農(nóng)村居民人均收入實(shí)際增長速度（累計(jì)同比）
圖表：2013-2015年公共財(cái)政收入及其增長速度