博思數(shù)據(jù)：我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛 2020年產(chǎn)值將超4000億元

一、 北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈概述
    衛(wèi)星導(dǎo)航是利用人造衛(wèi)星傳輸至地球的信息去測定停止或移動物體位置的手段與工具，是衛(wèi)星行業(yè)在公眾事業(yè)中的一項分支業(yè)務(wù)。導(dǎo)航產(chǎn)品的工作原理主要是用戶利用設(shè)備終端接收衛(wèi)星信號，而后對信號進(jìn)行處理獲得用戶位置、速度等信息，最終實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航和定位的目的。
    基礎(chǔ)產(chǎn)品主要包括芯片、板卡和導(dǎo)航電子地圖等，基礎(chǔ)產(chǎn)品是北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)和核心，北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開基礎(chǔ)產(chǎn)品的支持，因此北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將首先帶動基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，基礎(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)要求高、進(jìn)入壁壘高，擁有基礎(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力的企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力，因此我們看好基礎(chǔ)產(chǎn)品企業(yè)的發(fā)展。
    芯片是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)最核心的元件，也是我國最薄弱的領(lǐng)域，目前我國衛(wèi)星導(dǎo)航芯片市場95%被美國占領(lǐng)，芯片將成為北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的重大瓶頸。如果我國不能研制出自己的芯片，未來的導(dǎo)航接收機(jī)仍使用國外的芯片，那么我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在別人手中，導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然受制于人。目前我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的研究經(jīng)費(fèi)90%用于衛(wèi)星研制和發(fā)射，只有10%用于導(dǎo)航芯片，芯片研究投入較少，因此未來幾年我國將加大核心芯片的研發(fā)。從GPS 芯片廠商的發(fā)展歷史可以看出，由于芯片技術(shù)要求高、資金投入大，GPS 芯片市場是高度集中的市場，只有幾家大企業(yè)占領(lǐng)市場。我國北斗市場才剛剛開啟，因此各企業(yè)均加大力度投入芯片研發(fā)，以期占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。
導(dǎo)航電子地圖是衛(wèi)星導(dǎo)航的基礎(chǔ)，衛(wèi)星定位和導(dǎo)航均離不開電子地圖，因此衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將帶動導(dǎo)航電子地圖的快速發(fā)展。從全球來看，導(dǎo)航電子地圖市場由于勞動密集、技術(shù)密集和資金密集，是自然壟斷的行業(yè)。而我國從事導(dǎo)航電子地圖制作需要獲得測繪局審批，這又給導(dǎo)航電子地圖行業(yè)增加了進(jìn)入壁壘。
    終端產(chǎn)品是衛(wèi)星導(dǎo)航的接收設(shè)備，是衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的重要設(shè)備。終端產(chǎn)品分為專業(yè)終端產(chǎn)品和消費(fèi)終端產(chǎn)品，專業(yè)終端產(chǎn)品包括GIS 數(shù)據(jù)采集器、高精度測量產(chǎn)品、授時終端、車輛監(jiān)控調(diào)度產(chǎn)品等，我們認(rèn)為北斗導(dǎo)航系統(tǒng)將首先在專業(yè)終端進(jìn)行應(yīng)用；消費(fèi)終端產(chǎn)品主要包括車載導(dǎo)航、戶外手持機(jī)等，我們認(rèn)為北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在消費(fèi)終端的應(yīng)用將主要取決于產(chǎn)品價格的下降和技術(shù)的進(jìn)步。
系統(tǒng)集成和運(yùn)營服務(wù)是衛(wèi)星導(dǎo)航在各行業(yè)的應(yīng)用，具有最大的產(chǎn)值規(guī)模。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，從事系統(tǒng)集成的企業(yè)數(shù)量最多，各個企業(yè)在不同領(lǐng)域、不同層面上形成以自己行業(yè)應(yīng)用軟件為主的核心競爭力。目前，從事基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的運(yùn)營服務(wù)，必須首先取得“北斗系統(tǒng)運(yùn)營服務(wù)許可證”，這給企業(yè)進(jìn)入北斗運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域增加了進(jìn)入壁壘，也讓先進(jìn)入企業(yè)擁有了先發(fā)優(yōu)勢。

二、中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
    我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了10 多年的啟蒙和培育階段，目前已初具規(guī)模。據(jù)中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會統(tǒng)計，到2011 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到750 億元，十年復(fù)合增長率達(dá)到56.34%，呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。然而據(jù)統(tǒng)計，GPS 終端設(shè)備占據(jù)了我國約95%的導(dǎo)航終端設(shè)備市場份額，按研報測算，2011年我國北斗產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值（主要北斗一代終端+運(yùn)營，不包括衛(wèi)星研制和發(fā)射）約5億元，不足國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)值的1%。
    我國衛(wèi)星導(dǎo)航專業(yè)應(yīng)用在國外GPS 系統(tǒng)壟斷地位、而北斗導(dǎo)航系統(tǒng)市場正逐步開拓的狀態(tài)下，出于國防和經(jīng)濟(jì)安全性的角度，專業(yè)應(yīng)用發(fā)展較為緩慢。根據(jù)中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會預(yù)測，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有不少行業(yè)應(yīng)用，2009 年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分類應(yīng)用業(yè)務(wù)中，作為專業(yè)行業(yè)應(yīng)用的授時、海用、測繪、軍用類業(yè)務(wù)占據(jù)份額較少，只有9.2%，明顯低于全球比例（根據(jù)市場機(jī)構(gòu)ABI 的統(tǒng)計預(yù)測，2010 年全球?qū)�業(yè)類導(dǎo)航應(yīng)用的市場份額比例達(dá)到41%）。北斗應(yīng)用市場還未打開，潛力十足。
    國務(wù)院辦公廳日前發(fā)布了《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃，到2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新格局將基本形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其兼容產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，在大眾消費(fèi)市場逐步推廣普及，對國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上。
    自2007年，我國密集出臺了若干關(guān)于衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用文件之后幾乎每年都有相關(guān)政策促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品的應(yīng)用�？萍疾窟�特定制定了《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，在指導(dǎo)文件中還規(guī)劃到2015年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將形成1000億元以上的規(guī)模產(chǎn)業(yè)。而實(shí)際上在2012年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)超過1200億元，同比增長60%以上。因此，這次《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》即將衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的中長期目標(biāo)調(diào)整為4000億元。在2000年啟動北斗一代后，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)經(jīng)過10多年的市場培育和發(fā)展，在近五年呈現(xiàn)一個突飛猛進(jìn)地狂飆態(tài)勢。
2010-2012年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模與增長趨勢
 
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理

三、中國北斗導(dǎo)航市場規(guī)模
    北斗導(dǎo)航作為中國自主建設(shè)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，自正式向亞太區(qū)域提供服務(wù)以來，系統(tǒng)性能表現(xiàn)穩(wěn)定，定位精度穩(wěn)步提高，受到了上海、廣東等多個地方政府部門和普通群眾的廣泛關(guān)注，社會認(rèn)知度和影響力大大增加。北斗導(dǎo)航對中國經(jīng)濟(jì)和社會眾多方面都產(chǎn)生了積極的作用，它的建設(shè)和營運(yùn)已逐步成為我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心推動力。據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2018年中國北斗二代導(dǎo)航市場分析與投資前景研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到113.6億元，同比增長43.2%。
2010-2012年中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模
 
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
    隨著北斗的認(rèn)知度和影響力的逐步顯現(xiàn)、個人應(yīng)用和車輛應(yīng)用的激增，以及政府公共事務(wù)管理和城市管理以及軍事、應(yīng)急救援等特殊應(yīng)用市場的爆發(fā)式增長，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)爆發(fā)式、跨越式、規(guī)�；�、可持續(xù)增長的態(tài)勢。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室估計，2015年，中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2000億元人民幣，至2020年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元。